15 Jahre Exzellenz in der Finanzberatung – Ihre Ziele sind unser Antrieb
Ausgezeichnet von der Industrie- und Handelskammer Köln für herausragende Leistungen in der privaten Finanzplanung und Kundenbetreuung.
2024Internationale Zertifizierung durch das Financial Planning Standards Board für höchste professionelle Standards in der Finanzberatung.
2023Gewinner des Deutschen Kundenservice Awards in der Kategorie Finanzdienstleistungen mit einer Kundenzufriedenheit von über 96%.
2024Prämiert für die Entwicklung digitaler Tools zur Finanzverwaltung, die unseren Kunden helfen, ihre Ziele effizienter zu erreichen.
2025Unser Erfolg basiert auf der Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung und dem Mut, neue Wege zu gehen. Mit einem Team aus zertifizierten Finanzexperten schaffen wir maßgeschneiderte Lösungen, die wirklich funktionieren.
Geschäftsführer & Senior Finanzberater
Leiterin Vermögensberatung
Zahlen sprechen für sich – aber hinter jeder Statistik steht eine persönliche Erfolgsgeschichte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden geschrieben haben.